一周市场概况

集装箱：8月25日，中国出口集装箱综合运价指数报收894.66点，较上期上涨0.6%。其中，欧洲航线报收1110.98点，下跌1.6%；地中海航线报收1545.57点，下跌0.7%；美东航线报收904.80点，下跌0.1%；美西航线报收776.90点，上涨3.0%；日本航线报收783.26点，上涨3.9%。

沿海散货：8月25日，中国沿海（散货）综合运价指数报收942.79 点，较上期上涨0.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价29.1元/吨，上涨1.7%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价17.2元/吨，上涨3.6%。

远东干散货：8月24日，国际干散货租金指数报收896.48点，较上期下跌5.9%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价19.900元/吨，下跌7.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.539美元/吨，下跌6.3%。

进口原油：8月24日，进口原油综合指数报收1010.82点，较上期下跌1.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS44.27，下跌4.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS52.12，上涨2.0%。

本周，中国出口集装箱运输市场基本保持稳定，运输需求略显不足，不同航线运价互有涨跌，综合指数小幅下跌。8 月 25 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1013.78 点，较上期下跌 1.7%。

欧洲航线，据市场研究机构 Markit 发布数据显示，欧元区 8 月综合 PMI、服务业 PMI 和制造业 PMI 初值全部低于荣枯线，分别为 47、48.3 和 43.7。受核心通胀率居高不下的影响，欧洲经济发展仍处于停滞状态。本周进入旺季尾声，运输需求增长乏力，运力供给充足，供需市场仍表现为供大于求，市场运价继续下跌。

北美航线，据美国商务部发布数据报告显示，美国 7 月份零售额环比增长 0.7%，同比增长 3.2%，美国 7 月份零售额增长超过预期。但高通胀和高利率背景下，美国经济增长仍存在不确定性，运价小幅波动。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场行情保持稳定，进出口市场走势出现分化，综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，东南、北方口岸市场运价走低，拖累出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东、东南口岸市场运价走高，支撑进口成分指数上涨。

随着迎峰度夏即将结束，耗煤旺季接近尾声，下游大宗散货库存充裕，整体需求面没有明显改善，沿海散货运输价格低位波动，综合指数小幅上涨。8 月 25 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 942.79 点，较上期上涨 0.4%。

煤炭市场需求方面，出伏后，高温天气缓解，主要流域水电出力外送能力增强，水电替代效应有望进一步增强。沿海各地电厂日耗呈现高位回落趋势，本周，沿海八省日耗运行于225.9 万吨，存煤可用天数上升至 16.2 天。电厂库存持续增加，升至 3665.6 万吨。煤炭价格方面，近期区域安监力度升级，叠加月底个别煤矿生产任务完成开始检修，煤炭供给呈现收缩态势，主产区煤价稳中上调。上游发运形势不佳下，环渤海各港合计日均调进113.2 万吨，环比下降 1.2 万吨。运价走势方面，本周整体市场形势略有好转。一方面，受北方港口发运价格倒挂影响，港口库存有所下降，部分煤种供应趋紧，下游非电终端补库积极性增加；另一方面，随着煤价持续下降，进口煤优势减弱，尤其是高卡煤采购需求转向内贸市场。不过，下游库存依旧偏高的情形下，市场交投氛围仍偏弱，运价低位小幅回弹。

本周，国际干散货运输市场行情回落。海岬型船市场太平洋航线、远程矿航线运输需求集体走弱；巴拿马型船市场热度未能延续，煤炭货盘缩减，日租金调头下行；超灵便型船东南亚市场需求尚可，租金保持上涨态势。总体来看，大中船型市场走弱，远东干散货租金指数受累下跌。8 月 24 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 896.48 点，较上周四下跌 5.9%。

海岬型船市场运价回落。太平洋市场，本周，澳洲矿商询盘热情不足，铁矿石货盘缩减，东澳煤炭运输需求表现也较为低迷，氛围趋冷，成交寥寥。叠加市场运力供给充足，船多货少行情下，市场悲观情绪蔓延，货主压价力度加大，运价持续下行。8 月 24 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 10636 美元，较上周四下跌 15.6%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 7.539 美元/吨，较上周四下跌 6.3%。远程矿航线，VALE 放缓发货节奏，市场氛围转弱明显，且 FFA 持续下行，运价迎来一定幅度下跌。8 月 24 日,巴西图巴朗至青岛航线运价为 19.900 美元/吨，较上周四下跌 7.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 8 月 18 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 613.4 万桶至 4.34 亿桶，降幅 1.4%。美国上周原油进口 693.3 万桶/日，较前一周减少 22.5 万桶/日，出口减少 34.1 万桶/日至 425.8 万桶/日，原油产品四周平均供应量为2089.4 万桶/日，较去年同期增加 4.5%。美国炼厂炼油量猛增，原油产量达到新冠大流行导致燃料消费锐减以来的最高水平，原油出口保持强劲，致石油库存大幅下降且高于预期，给油价带来的下行风险减弱。伊朗的原油产量到 9 月底将达到 340 万桶/日，供应的增加提升下行风险。本周布伦特原油期货价格小幅波动，周四报 83.73 美元/桶，较 8 月 17 日下跌 0.59%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价低位下滑。

VLCC 市场运价承压下行。8 月 24 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1010.82 点，较 8 月 17 日下跌 1.8%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS44.27，较 8 月 17 日下跌 4.86%，CT1 的 5 日平均为 WS45.38，较上期平均下跌 3.45%，TCE 平均 2.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS52.12，上涨 2.02%，平均为 WS51.81，TCE 平均 3.0 万美元/天。

航运动态：

国务院修改国际海运条例等行政法规日前，《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》公布，决定对包括《中华人民共和国国际海运条例》《中华人民共和国道路运输条例》《长江河道采砂管理条例》在内 14 部行政法规的部分条款予以修改，对 1 部行政法规予以废止。其中，《中华人民共和国国际海运条例》的修改内容包括：第四条增加“国务院交通主管部门和有关的地方人民政府交通主管部门应当对国际海上运输及其辅助性业务的经营者和从业人员实施信用管理，并将相关信用记录纳入全国信用信息共享平台。”第七条第一款修改为：“经营无船承运业务，应当自开业之日起 15 日内向省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门备案，备案信息包括企业名称、注册地、联系方式。”第九条改为第八条，修改为：“国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者，不得将依法取得的经营资格提供给他人使用。”第十条改为第九条，修改为：“国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者依照本条例的规定取得相应的经营资格后，不再具备本条例规定的条件的，国务院交通主管部门应当立即取消其经营资格。”第四十九条改为第四十四条，修改为：“外国国际船舶运输经营者未经国务院交通主管部门批准，不得经营中国内地与台湾地区之间的双向直航和经第三地的船舶运输业务。”

八部门联合部署加快推进多式联运“一单制”“一箱制”近日，交通运输部、商务部等八部门印发《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》，进一步推进多式联运高质量发展，力争在 3—5 年内实现“一单制”“一箱制”法规制度体系进一步完善，多式联运信息加快开放共享、单证服务功能深化拓展、龙头骨干企业不断发展壮大，“一单制”和“一箱制”服务模式加快推广，全面提升综合运输服务质量和效率。《意见》部署了六大方面 15 项重点工作：一是推进多式联运信息互联共享，加快多式联运数据开放，支持多式联运信息集成服务发展，推广应用标准化多式联运电子运单。二是推进国际多式联运单证应用创新，加快国际多式联运提单推广应用，推动国际多式联运电子提单发展。三是拓展多式联运“一单制”服务功能，探索赋予多式联运单证物权凭证功能，探索发展多式联运“一单制”金融保险服务，优化多式联运“一单制”通关监管。四是健全多式联运“一箱制”服务体系，完善“中途不换箱”合作机制，优化“全程不开箱”流程管理，提升“一箱到底”服务能力。五是大力培育多式联运经营人，鼓励骨干企业向多式联运经营人转型，引导多式联运相关企业加强协同协作。六是完善多式联运标准规则，健全多式联运“一单制”标准，推进多式联运服务规则衔接。

交通运输部修改港口危险货物安全管理规定近日，交通运输部公布《关于修改〈港口危险货物安全管理规定〉的决定》，自公布之日起施行。此次修订主要是落实《中华人民共和国安全生产法》中关于安全生产管理新的制度要求，包括：压实安全生产主体责任、强化管理部门安全监管要求、加强从业人员权益保障、补充完善危险货物范围。

海关总署：全面暂停进口日本水产品8 月 24 日，海关总署发布关于全面暂停进口日本水产品的公告。为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，海关总署决定自 2023 年 8 月 24 日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

山东全面启动世界级港口群建设8 月 18 日，山东省政府在青岛港自动化码头举行政策例行吹风会，解读《山东省世界级港口群建设三年行动方案（2023-2025 年）》。《方案》提出，到 2025 年，沿海港口货物年吞吐量突破 20 亿吨、集装箱吞吐量突破 4000 万标准箱，港口能力规模、服务效率、智慧绿色发展水平全球领先。青岛港世界一流海洋港口建设位居前列、晋位升级，日照港、烟台港加快建设世界一流海洋港口，其他港口发展水平整体跃升。《方案》明确，构建以青岛港国际枢纽海港为中心，日照港、烟台港国家主要港口为两翼，威海港、潍坊港、东营港、滨州港地区性重要港口为支撑，与津冀苏辽港口紧密合作互动的发展格局，为引领带动山东半岛城市群和黄河流域高质量发展、促进国内国际双循环提供强力引擎。

湖南港航水利集团揭牌成立8 月 23 日，以原湘水集团为基础、整合湖南省港航经营资源组建而成的湖南省港航水利集团有限公司在长沙正式揭牌成立。湖南港航水利集团是经省人民政府批准成立，由省国资委履行出资人职责，省交通运输厅、省水利厅进行业务指导和行业管理的功能类大型集团。公司注册资本为 200 亿元，主要负责全省港航、水利基础设施的投资、建设和运营，承担省政府交办的重大港航、水利基础设施的建设和运营管理。根据《湖南省港航整合和发展方案》，湖南省港航水利集团将在今年 9 月底前，完成长江、湘江、庭湖区 1000 吨级以上国有公用码头、交通立项船闸及省属国有港航设计、施工企业整合，其中涉及省湘水集团下属 14 个国有公用码头和 4 家港航物流企业，长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、益阳等地所属 9个公用码头（泊位 1000 吨级以上）及所持省属港口企业股权等。湖南省港航水利集团将下设湖南省城陵矶港口集团，整合所有 1000 吨级以上国有公用码头，打造“城陵矶港”统一品牌；后续，将根据发展需求整合其他航电枢纽、船闸，并采用市场化方式，有序整合民营、专用等其他 1000 吨级以上码头。

皖豫五港联动 九线开航 水运不再“弯弯绕”8 月 19 日，江淮运河九条集装箱航线开航仪式在合肥派河港举行。本次集中开通的 9 条集装箱航线包括周口-合肥、周口-芜湖、周口-合肥-芜湖、淮滨-合肥、淮滨-芜湖、淮滨-合肥-芜湖、阜阳-合肥、阜阳-芜湖、阜阳-合肥-芜湖，实现河南省周口港、淮滨港与安徽省阜阳港、合肥港、芜湖港“五港联动”。江淮运河九条集装箱航线，将改变原本单一通过淮河水运绕道京杭运河沟通长江的运输路径，大大缩短两省五市之间航运的时间和空间距离。其中，阜阳—合肥航线，航程由原来的 965 公里缩短为现在的 305公里，航行时间由 7 天缩为 3 天；阜阳—芜湖航线，航程由 820 公里缩短为 450 公里，航行时间由 6 天缩为 4 天；淮滨—合肥航线，航程由 995 公里缩短为 335 公里，航行时间由 7 天缩为 3 天；淮滨—芜湖航线，航程由 850 公里缩短为 480 公里，航行时间由 6 天缩为 4 天。航线运营初期，安徽省港航集团计划投入 15条船舶运营 9 条航线，各条航线按照两天一班开行，随着后期货量的不断增长，适时开通天天班和一天多班。

山东港口青岛港董家口港区原油商业储备库全面建成投产8 月 23 日，山东港口青岛港董家口原油商业储备库（三期）投产仪式举行，至此，董家口港区原油商业储备库一期、二期、三期工程共计 520 万立方米原油储罐及配套设施全部建成投产，全国沿海港口单体容量最大的油品库区全部由工程建设转入生产运营阶段，项目投产后董家口港区已建成投产的原油库区罐容设计年存储能力突破 1106 万立方米。董家口港区原油商业储备库项目总库容 520 万立方米，总投资超 49 亿元(人民币，下同)，共分三期建设，一期建设 16 座 10 万立方米浮顶油罐以及配套工艺泵房、变电所等辅助生产设施，二期建设 24 座 10万立方米浮顶油罐。自建成以来，一期、二期已完成总周转量 7981.4 万吨。此次投产的三期工程共 12 座10 万立方米浮顶油罐，配套建设 1 座消防泵房和 2 座设备间，新增库容 120 万立方米。

SK Gas、H-Line 和蔚山港务局计划成立 LNG 加注项目合资公司据韩媒消息，韩国天然气公司 SK Gas、航运公司 H-Line Shipping 和蔚山港务局日前签署一份推进液化天然气加注（LNG）项目的谅解备忘录，三家公司计划建立覆盖整个业务周期的合作体系，从船用 LNG的引进到加注船的运营，计划明年上半年成立合资公司。在合资公司成立后，计划正式进军 LNG 加注业务，建造一艘新的 LNG 加注船。蔚山被认为是该 LNG 加注项目的最佳地点，一方面因为其为韩国国内的汽车出口枢纽，进出口大量石化产品和各种原材料，本身有大量的加气需求。另一方面，则是因为蔚山毗邻东北亚物流中心、全球第七大集装箱运输量的釜山港，为进港集装箱船供应 LNG 燃料具有优势。同时，还可辐射浦项、光阳等大宗散货运输需求的地区。

英媒：乌克兰将与保险公司达成协议 为黑海港口运粮船提供保险当地时间 8 月 21 日，英国《金融时报》援引乌克兰经济部副部长奥列克桑德尔·赫班的话报道称，乌克兰正在与保险公司敲定计划，为往返于黑海港口的运粮船提供保险。报道称，该计划最早可能在下个月实施。