一周市场概况

集装箱：5月17日，中国出口集装箱综合运价指数报收1311.85点，较5月10日上涨6.0%。其中，欧洲航线报收1838.17点，上涨5.9%；地中海航线报收2452.73点，上涨3.3%；美东航线报收1106.27点，上涨8.7%；美西航线报收1007.02点，上涨9.1%；日本航线报收744.72点，上涨2.1%。

沿海散货：5月17日，中国沿海（散货）综合运价指数报收994.20点，较5月10日上涨0.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价37.6元/吨，较5月10日上涨1.6%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价23.3元/吨，与上期持平。

远东干散货：5月16日，国际干散货租金指数报收1807.42点，较5月9日下跌8.4%；巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价24.536美元/吨，下跌11.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.306美元/吨，下跌12.7%。

进口原油：5月16日，进口原油综合指数报收1344.05点，较5月9日下跌1.7%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS69.33，下跌1.4%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS71.88，下跌2.1%。

本周，中国出口集装箱运输市场继续保持稳中向好的行情，远洋航线供求情况良好，综合指数继续上涨。据国家统计局最新公布的数据显示，4 月规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速较上月加快，显示出工业生产回升势头强劲，中国经济在第二季度继续稳健复苏，对中国出口集运市场平稳发展起到支撑作用。5 月 17 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2520.76 点，较上期上涨 9.3%。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心发布的数据显示，欧元区5 月 ZEW 经济景气指数升至47，好于前值及市场预期，为 2022 年 2 月以来新高。其中，德国 ZEW 经济景气指数更是连续 10 个月上升。这显示出欧洲经济继续保持稳健复苏，以及消费者对经济增长的乐观情绪。本周，运输需求继续徘徊在高位，供需基本面稳固，市场运价继续上涨。地中海航线，市场行情与欧洲航线同步，即期市场订舱价格延续上行走势。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国 4 月份零售销售额环比持平，增长停滞，低于市场预期，数据显示消费者需求正在减弱，而高企的价格和利率可能会进一步挤压消费需求。零售销售增长停滞，可能会对未来美国经济的增长产生不利影响。本周，运输需求保持稳定，市场运价继续保持上涨走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场货量略有上升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数微涨。大陆至台湾地区，华东和东南地区运价小幅上涨，北方地区运价微跌，出口成分指数微涨。台湾地区至大陆，华东地区运价小幅下跌，东南和北方地区运价小幅上涨，进口成分指数微涨。

本周，终端补库拉运增量有限，运输市场供需平稳，沿海散货综合指数小幅波动。5月 17 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 994.20 点，较上期上涨 0.3%。

煤炭市场需求方面，本周，多地持续升温，部分地区电厂负荷有所提振。“迎峰度夏”临近，市场煤价预期看向好，企业终端提前备库增多。但随着南方降雨带的持续发展，水电替代性作用增强，电厂日耗小幅回落，煤炭需求增量有限。沿海八省日耗 175.4 万吨，库存3493.3 万吨，存煤可用天数约 19.9 天。煤炭价格方面，一方面，前期煤价涨速较快，下游对高价煤接受度下降，多数终端持观望态度。另一方面，煤炭产地安全环保检查频繁，供给有所收紧，加之夏季用煤预期走高，贸易商低价出货意愿不强，产地销售转弱，港口煤炭调入量有所下滑，部分优质煤种货源偏紧状态延续，煤价走势渐强。环渤海各港合计日均调进量 124 万吨，合计日均调出 105 万吨。运价走势方面，电厂日耗处于低位，市场整体以刚需采购为主。临近周末，随着近期煤炭价格上涨，部分煤种资源供应趋紧，刺激部分下游采购情绪，终端补库意愿提升，快船需求增多，沿海煤炭运价小幅上行。

本期，国际干散货运输市场三大船型需求转弱。海岬型船两大洋市场可用运力偏多，运价较大幅下跌。巴拿马型船和超灵便型船市场煤炭、镍矿货盘减少，市场氛围转冷，日租金小幅下调。远东干散货租金指数止涨下跌。5 月16 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1807.42 点，较 5 月 9 日下跌 8.4%。

海岬型船两大洋市场运价下跌。上周末，鉴于“五一”之后太平洋市场运价持续回升，澳大利亚矿商租船节奏放缓，运价出现回调。本周，澳大利亚铁矿石货盘较为稳定，但市场可用运力偏多，同时受大西洋市场转弱影响，市场观望情绪加重，运价持续下跌。5 月 16 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 24000美元，较5 月9日下跌 17.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 10.306 美元/吨，较 5 月 9日下跌 12.7%。远程矿航线，本周，大西洋市场西非、巴西地区即期运力偏多，市场氛围较差，运价高位回落。5 月 16 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 24.536 美元/吨，较 5 月 9 日下跌 11.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 5 月 10 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 250.8 万桶至 4.57 亿桶，降幅 0.55%，进口 674.4 万桶/日，较前一周减少 22.5 万桶/日，出口减少 33.3 万桶/日至 413.5 万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为 2007.5 万桶/日，较去年同期增加 0.71%。因美国燃料需求上升、炼油厂产能利用率提高，原油库存下降幅度大于预期；中东的地缘政治紧张局势增加了油价的风险溢价。国际能源署将其增长预测从上个月的评估下调了 14 万桶/天，进一步扩大与 OPEC 的预测差距，给油市增压。本周布伦特原油期货价格小幅波动，周四报 83.60 美元/桶，较 5 月 9 日下跌 0.74%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价由涨转跌。

VLCC 市场运价先涨后跌。5 月 16 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1344.05 点，较 5 月 9 日下跌 1.7%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS69.33，较 5 月 9 日下跌 1.36%，CT1 的 5 日平均为 WS71.38，较上期平均上涨 10.04%，TCE 平均 4.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS71.88，下跌 2.12%，平均为 WS73.77，TCE 平均 5.2 万美元/天。

航运动态：

交通运输部：到 2027 年基本建立起推动成渝地区综合交通运输高质量发展的标准体系交通运输部 5 月 17 日举行成渝综合交通运输标准体系专题新闻发布会，介绍推动成渝区域交通一体化向更深层次、更宽领域拓展相关情况。到 2027 年，基本建立起推动成渝地区综合交通运输高质量发展的标准体系。成渝地区双城经济圈与京津冀、长三角、粤港澳大湾区，共同构成了国家综合立体交通网主骨架的“四极”。交通运输部联合国家发展改革委印发的《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》，明确了成渝交通一体化发展的主攻方向。交通运输部联合市场监管总局、重庆市和四川省，共同发布《成渝综合交通标准体系》，目的是构建“1+3+N”的区域标准化协同体系，以标准提升助力经济高质量发展。具体说，就是通过建立部省联动、区域协同的高效能标准化工作机制，聚焦基础设施、运输服务、协同管理三方面高品质交通标准需求，加快制定一批特色鲜明、科学适用的高水平标准，推动成渝地区综合交通运输高质量发展。

5 月 15 日起全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策国家移民管理局新闻发布会 5 月 15 日召开新闻发布会，我国全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2 人及以上），可从我国沿海所有邮轮口岸免办签证入境停留不超过 15 天。经商外交部、国家发展和改革委员会、交通运输部、商务部、文化和旅游部、海关总署，并报国务院批准，国家移民管理局决定从 2024 年 5 月 15 日起，乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等 13 个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过 15 天。旅游团须随同一邮轮前往下一港，直至本次邮轮出境，活动范围为沿海省（自治区、直辖市）和北京市。为支持邮轮旅游发展，大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的 7 个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸，方便符合中国过境免签政策条件的外籍旅客乘坐邮轮过境。

福建省财政厅发布“丝路海运”港航发展奖补政策5 月 15 日，福建省财政厅发布消息，为推进“丝路海运”建设，助力福建省港航高质量发展，2024—2026 年，福建省财政将持续安排资金，每年 2 亿元，支持实施新一轮“丝路海运”港航发展奖补政策。奖补政策围绕促进“丝路海运”航线拓展、集装箱中转业务发展、海铁联运发展等，重点对新增集装箱国际航线、拓展“丝路海运”航线、集装箱外贸内支线水水中转、集装箱海铁联运、集装箱航运规模企业等实施奖励。在此基础上，新一轮奖补政策还将闽江内河集装箱运输发展、闽江内河集装箱货源拓展、闽台航运船舶和企业发展新增纳入奖励范围。

大连海事局发布 29 条举措 助力大连全面振兴新突破5 月 14 日，大连市政府新闻办召开“精准攻坚谱新篇‘两中心工作清单’助力大连全面振兴新突破”新闻发布会，邀请大连海事局介绍相关情况。据介绍，大连海事局坚持发挥垂直管理优势，精准对接地方发展需求，主动融入大连地方经济社会发展大局。全力保障“海上游大连”项目顺利实施。大连湾海底隧道建设，该局克服各种困难为该项目开设了 VTS 监控专台，实现了“零事故、零污染、零伤亡”的安全目标。大连金州湾国际机场建设工程，该局实施全方位监管和保障。2024 年大连海事局印发了《助力大连东北亚国际航运中心和国际物流中心全面振兴新突破工作清单》，其中包含保障制造业海上运输通道畅通、服务现代港航物流业发展、维护水上文化旅游平安有序、助力海上风电等清洁能源建设、积极推动大型涉水工程建设、持续深化口岸营商环境、不断推进黄渤海综合治理、积极打造航运人才高地等八个方面共计 29 项可量化、可操作、可考核的具体举措。

洋山深水港液化天然气新建储罐全部封顶5 月 15 日，位于洋山港码头的上海液化天然气站线扩建项目现场，项目接收站工程(一阶段)四个储罐已全部完成封顶，这标志着项目接收站工程储罐主体工程完成一个重要节点。上海 LNG 站线扩建项目建成投产后，洋山 LNG 接收站液态存储能力将达到 177.5 万立方米，总储量翻一番，可以提供接近 11 亿方的储气能力和约 428 万方/小时的供气能力。近年来，洋山港每年安全进出 LNG 运输船舶近 150 艘次，洋山 LNG 码头储罐的存储能力能够满足上海市大约 60%的天然气使用量。但冬季寒潮期间，由于天气原因可能影响船舶进港，LNG 码头的存储能力在保障工业和生活用气方面显得尤为重要，本次站线扩建对于冬季保高峰能源供给具有积极意义。

河北港口集团黄骅港两项码头工程同期开工5 月 15 日，河北港口集团黄骅港综合港区多用途码头 1 号 2 号泊位自动化改造工程、散货港区原油码头一期基础工程开工。黄骅港综合港区多用途码头 1 号 2 号泊位自动化改造工程总投资约 14 亿元，拟将现有 6 台门座式起重机更新升级为 6 台多用途自动化集装箱岸桥，堆场新增 14 台自动化集装箱场桥，并配套建设 38.52 万平方米堆场，设计年吞吐量集装箱 50 万 TEU 和杂货 100 万吨。黄骅港散货港区原油码头一期工程总投资约 34 亿元，拟建 1 座 30 万吨级原油接卸泊位和 90 万方储罐设施，将新增原油接卸能力 1420 万吨。该项目是黄骅港首个 30 万吨级专业化原油深水泊位，是黄骅港实现由煤炭、散货为主的港口向多功能、综合性、现代化大港转型升级的重要支撑项目。

“青岛港—日照港”一转水项目落地从山东港口日照港获悉，日前，装载 1 万吨淡水河谷 BRBF 矿石的“富翔 7”轮顺利靠泊山东港口日照港，标志着“青岛港—日照港”淡水河谷 BRBF 转水项目正式落地，山东港口干散货一体化运营再结新硕果。该项目是将在青岛港加工完成的 BRBF 成品矿转水至日照港，再经铁路运输至腹地钢厂客户。BRBF 矿石是巴西淡水河谷公司运用混配技术，对不同品质的矿石原料进行混合配比和质量优化而形成的矿石品种，能够改善高炉生产技术和经济指标，增强钢铁企业市场竞争力。

全球首艘第五代大型 LNG 船在沪交付5 月 15 日，由中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司自主研发设计建造的全球首艘第五代“长恒系列”17.4 万立方米大型运输船“绿能瀛”号，较合同期提前 5 个月在沪东中华长兴岛厂区命名交付。“绿能瀛”号总长 299 米，型宽 46.4 米，型深 26.25 米，入级美国船级社和中国船级社，采用安装了最新智能控制废气再循环系统技术的中国船舶 WinGD 5X72DF2.1 双燃料主机，是我国迄今为止规模最大LNG 运输船建造工程——“中国海油中长期 FOB 资源配套 LNG 运输船项目”首制船。“中国海油中长期 FOB 资源配套 LNG 运输船项目”分为一、二期，共建造 12 艘 17.4 万立方米 LNG船。全部投入运营后，每年将从全球各地运回 LNG 约 700 万吨，可满足 5400 万个家庭近一年的使用。

1-4 月中欧班列累计开行 6184 列从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年 1-4 月，中欧班列累计开行 6184 列，发送货物 67.5 万标箱，同比分别增长 10%、11%。截至 2024 年 4 月底，中欧班列已累计开行超 8.9 万列，通达欧洲 25 个国家 223个城市。1-4 月，西、中、东三大通道口岸运量同比分别增长 11%、14%、7%。

红海局势紧张 近 3400 艘船只被迫改道据外媒报道，苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶 5 月 13 日在埃及议会发表讲话时表示，自 2023年 11 月至今，红海地区不断加剧的紧张局势导致 3395 艘船只被迫改变航线，驶往南非好望角，而没有进入苏伊士运河。货轮绕道非洲大陆西南端好望角的航程需要的时间长很多，而苏伊士运河是国际贸易的理想路线。国际货币基金组织日前也表示，今年 4 月苏伊士运河航运量比去年下降了三分之二，加剧了全球贸易中断。

美国港口预计二季度进口箱量将超 600 万 TEU根据美国零售联合会（NRF）的最新预测，从今年夏天到初秋，美国的货物进口需求将给美国主要集装箱港口带来超过 200 万 TEU/月的进口箱量。由于消费需求增长强劲，零售商正在为维持夏季销售季库存水平做出努力。2024 年第一季度，美国港口吞吐量同比增长强劲，美国十多个主要集装箱港口总吞吐量超过 580 万TEU，此外，美国第一季度商品销量比 2023 年增长 17%。夏末秋初是传统意义上的航运旺季，加之消费需求的持续增长，NRF 预测，美国第二季度的商品销量将在原基础上再提高至少 1%。NRF 预计 2024 年上半年，美国港口集装箱进口箱量将达到 1190 万 TEU，比去年同期增长 13%；预计第二季度的进口箱量为 605 万 TEU，第三季度将增至 616 万 TEU。NRF 强调，2023年美国进口总量为 2230 万标准箱，比 2022 年下降 12.8%。

迪拜杰贝阿里港推进电气化、自动化建设近日，迪拜环球港务集团（DP World）宣布，将推进旗下杰贝阿里港在集装箱运输方面的电气化、自动化建设。按计划，从 2024 年年底开始，由 100 辆联网电动卡车组成的车队将逐步到位，在杰贝阿里港每天完成约 1600 个集装箱的运输。自动驾驶试点也拟于 2025 年引入。预计全部投入运营后，杰贝阿里港每年将减少 1.46 万吨二氧化碳当量和 158 吨氮氧化物的排放。