一周市场概况

集装箱：7月5日，中国出口集装箱综合运价指数报收2011.33点，较6月28日上涨4.6%。其中，欧洲航线报收3090.34点，上涨7.7%；地中海航线报收3462.60点，上涨4.0%；美东航线报收1654.16点，上涨2.2%；美西航线报收1599.78点，上涨6.1%；日本航线报收768.30点，上涨2.4%。

沿海散货：7月5日，中国沿海（散货）综合运价指数报收962.91点，较6月28日下跌0.6%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价33.6元/吨，较6月28日下跌1.2%；秦皇岛至上海（4～5万dwt）煤炭运价20.0元/吨，下跌3.4%。

远东干散货：7月4日，国际干散货租金指数报收1678.02点，较6月27日下跌2.6%；巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价29.464美元/吨，上涨3.9%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.834美元/吨，下跌1.3%。

进口原油：7月4日，进口原油综合指数报收975.79点，较6月27日下跌2.1%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS48.70，下跌1.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS54.35，下跌2.2%。

本周，中国出口集装箱运输市场在近期持续上涨后涨势有所放缓，不同航线走势出现分化，综合指数小幅上涨。7 月 5 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3733.80 点，较上期上涨 0.5%。

欧洲航线，据欧盟统计局发布的数据显示，欧元区 6 月经济景气指数为 95.9，低于前值及市场预期，其中就业指数已经连续第三个下降，显示出欧洲经济的复苏仍然面临考验。欧盟在本周将对中国出口的电动车开始加征关税，未来中欧贸易走势面临一定的不确定性。在连续上涨之后，本周市场运价的涨势出现停滞。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，即期市场订舱价格小幅上涨。

北美航线，据美国供应管理协会公布的数据显示，美国 6 月 ISM 服务业指数 48.8，大幅低于市场预期，并降至荣枯线以下。服务业活动的萎缩速度创四年最快，主要原因是商业活动急剧回落和订单下滑。在利率长期处于高位的背景下，未来美国经济前景并不乐观。本周，运输需求继续处在高位，供需基本面稳固，市场运价继续上行。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场货量总体略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，华东和北方地区运价上涨，东南地区运价小幅下跌，出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价下跌，北方地区运价运价小幅上涨，进口成分指数下跌。

本周，下游需求释放不及预期，采购需求持续疲软，运输市场氛围平淡，沿海散货综合指数小幅下跌。7 月 5 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收962.91 点，较上期下跌 0.6%。

煤炭市场需求方面，本周,长江雨带逐步北移，南方地区接连出现高温，电厂日耗上升明显，本周沿海八省日耗 210 万吨，库存 3767.3 万吨，存煤可用天数约 17.9 天。煤炭价格方面，一方面，主产区整体出货情况良好，叠加进口煤货源充足，生产和供应逐渐宽松，另一方面，上下游及中转港口库存高企，非电行业开工率不足，终端采购需求释放有限。加之高温天气，部分货源堆存自燃风险上升，港口端低价出货，煤炭价格弱势运行。本周，环渤海各港合计日均调进量 114.1 万吨，合计日均调出 118.8 万吨，合计调进量不及调出量，港口库存继续下降。运价走势方面，周中，随着高温来袭，沿海八省电厂日耗升至 200 万吨以上，加上内贸煤炭与进口煤价格优势缩小，下游采购需求增加，市场情绪恢复。同期，长江汛期水位上涨，船舶进江成本上升，沿海煤炭运价底部回稳。

本周，海岬型船两大洋市场先涨后跌，上半周大西洋市场持续出货，远程矿航线继续上涨至 2023 年 12 月初水平，下半周巴西铁矿石货盘减少，市场热度下降，运价走跌。巴拿马型船和超灵便型船市场，即期煤炭、粮食运输市场延续弱势，钢材、镍矿货盘也有所减少，日租金继续下跌。远东干散货租金指数小幅下跌。7 月 4 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1678.02 点，较 6 月 27 日下跌 2.6%。

海岬型船两大洋市场运价先涨后跌。本周初，太平洋市场较为安静，运价小幅波动。随后，受大西洋市场运价上涨影响，太平洋市场运价跟涨，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价涨至 7 月 2 日的 12.011 美元/吨。下半周，虽然澳大利亚主要矿商均现身市场询盘，但随着大西洋市场氛围的降温，运价回落至上周末水平。7 月 4 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT日租金为 27366 美元，较 6 月 27 日上涨 1.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 10.834 美元/吨，较 6 月 27 日下跌 1.3%。远程矿航线，上半周，大西洋市场巴西铁矿石持续出货，而7 月装期的可用运力依旧紧缺，巴西图巴朗至青岛航线运价上涨至 7 月 2 日的 32.271 美元/吨。下半周，巴西 7 月装期铁矿石货盘减少，市场氛围有所降温，观望情绪加重，运价走跌。7 月 4 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 29.464 美元/吨，较 6 月 27 日上涨 3.9%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 28 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 1215.7 万桶至 4.49 亿桶，降幅 2.64%，进口 654.7 万桶/日，较前一周减少 6.4 万桶/日，出口增加 49.1 万桶/日至 440.1 万桶/日，美国原油产品四周平均供应量为 2051.8 万桶/日，较去年同期减少 0.97%。美国原油库存降幅远超预期为近一年来最大降幅。美国经济数据不及预期，增强了美联储降息的预期，有助于原油需求增长。当地时间 7 月 3 日，黎巴嫩武装人员向位于戈兰高地的以军发射了约有 100 枚火箭弹，地缘局势持续给油价提供支撑。本周布伦特原油期货价格持续上扬，周四报 87.31 美元/桶，较 6 月 27 日上涨 0.67%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价低位下滑。

VLCC 市场运价稳中有降。7 月 4 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 975.79 点，较 6 月 27 日下跌 2.1%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS48.70，较 6 月 27 日下跌 1.92%，CT1 的 5 日平均为 WS49.23，较上期平均下跌 0.56%，TCE 平均 2.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS54.35，下跌 2.20%，平均为 WS54.90，TCE 平均 2.7 万美元/天。

航运动态：

习近平同哈萨克斯坦总统托卡耶夫共同以视频方式出席中欧跨里海直达快运开通仪式当地时间 7 月 3 日，国家主席习近平同哈萨克斯坦总统托卡耶夫在阿斯塔纳总统府以视频方式共同出席中欧跨里海直达快运开通仪式。习近平和托卡耶夫观看中欧跨里海直达快运项目视频。哈方项目负责人向两国元首汇报准备情况，中方项目负责人请两国元首下达指令。两国元首共同下达作业指令：“启运！”两国元首通过大屏幕观看车辆登船、集装箱装船等实时情况。现场响起热烈掌声。此次是中方车辆首次以公路直达运输方式抵达里海沿岸港口，而从中国始发跨里海的中欧班列已平稳运营 2 年，这标志着集公路、铁路、航空、管道运输为一体的多元立体互联互通格局正式建成。

推动交通领域营商环境持续改善 上海交通“行动方案”出台近日，上海市交通委正式印发了《上海市交通委坚持对标改革持续优化交通领域营商环境行动方案》。《方案》从国际航运中心建设、长三角协同治理、审批制度改革、行业监管执法、政务政策服务等方面相关工作入手，着重推进营商环境八个示范场景建设：1、推进航空货物远程驳运安保试点。2、优化口岸中转集拼平台运作模式。3、建设长江经济带多式联运中心。4、完善“一屏观一网管”应用场景。5、推动“一业一证”改革。6、推进水路运输市场信用体系建设。7、推行行政检查码。8、推进“无人干预自动办理”改革。《方案》出台后，将通过上述示范场景的建设，推动交通领域营商环境的进一步改善，同时为交通领域营商环境优化积累更多可复制可推广的经验。

连云港港与哈国铁合作推进阿克套港集装箱枢纽项目7 月 2 日，在哈萨克斯坦举办的第七届中哈企业家委员会上，连云港港与哈萨克斯坦国家铁路股份公司签署协议，拟成立合资公司加快推进阿克套港集装箱枢纽项目建设。据协议，新设立的合资公司参与方分别为阿克套国际贸易海港国有股份公司、哈铁快运、连云港港，三方所持股比分别为 24.5%、24.5、51%。该协议的签署，标志着第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果——阿克套港集装箱枢纽建设项目进入实质性推进阶段。阿克套港集装箱枢纽将与中哈（连云港）物流合作基地、“霍尔果斯—东门”无水港实现“三节点一体化运营”，有效串接新亚欧陆海联运通道、跨里海国际运输通道，全面助力连云港加快构建向东连接环太平洋、向西贯通亚欧的综合物流网络。

我国首开北极航线海上安全信息播发业务7 月 1 日，交通运输部北海航海保障中心首次开通北极航线海上安全信息播发业务，该业务由天津海岸电台通过中高频单边带无线电话播发，内容包括北极航线重点海域的海冰实况监测和气象预报信息。北极航线海上安全信息播发业务所提供的内容，由天津海岸电台和天津海洋中心气象台联合制作研发，通过融合风云气象卫星以及多种气象遥测遥感卫星数据，结合北极航线实际需求，对白令海峡、德米特里·拉普捷夫海峡、维利基茨基海峡、喀拉海峡等重点海域的海冰密集度以及气象信息进行分析预测，形成北极海冰实况分布和气象预报解析报文。天津海岸电台将在每年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间通过单边带无线电话播发气象预报和海冰实况。

三峡枢纽 2024 年上半年通过量超 7500 万吨从长江三峡通航管理局获悉，2024 年上半年，三峡枢纽通过量超过 7500 万吨，黄金水道航运效益进一步发挥。数据显示，2024 年上半年，三峡船闸共运行 4789 闸次，通过船舶 17904 艘次，通过量达 7188.92 万吨。三峡升船机共运行 2711 厢次，通过船舶 2739 艘次，通过量达 336.23 万吨，同比增长 30.97%，充分发挥了快速过坝通道作用。葛洲坝船闸 2024 年上半年共运行 9039 闸次，通过船舶 21324 艘次，通过量达7670.35 万吨。

北部湾港首个煤炭仓储基地项目重载调试启动6月28日，北部湾港首个煤炭仓储基地——防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目顺利完成首次重载调试，标志着煤储基地项目建设迈入正式投产前的最后冲刺阶段。该项目于 2022 年 9 月开工建设，是广西统筹推进的重大项目。项目占地约 37.3 万平方米，配套 4 台自动化斗轮堆取料机及采用永磁驱动技术的带式输送机系统。设计堆场煤炭年通过能力 800 万吨，静态储煤能力 100 万吨。项目投产后将加快防城港码头数字化转型发展进程，提升煤炭通过能力。进一步完善防城港煤炭运输大通道和集疏运体系。

保税燃料油交易有了“舟山价格”近日，由上海期货交易所与浙江国际油气交易中心共同研发的舟山价格窗口（POZZ）系统成交功能正式上线，这意味着“舟山价格（中国舟山低硫燃料油保税船供报价）”的买卖双方能够直接在系统中达成交易。截至目前，通过 POZZ 系统成交的现货已达 1.26 万吨，涉及金额约 5500 万元。“舟山价格”为保税燃料油现货市场交易方提供的一种以人民币计价的权威性参考价格，打破了海外市场对低硫燃料油价格形成的机制垄断。 “舟山价格”的形成主要基于上海国际能源交易中心低硫燃料油期货价格，以及舟山 9 家船供油企业和 10 家国际船东主体的报价。“9 家船供油企业的船供油量在舟山地区保税船供油市场占比超九成，其报价能准确反映现货市场变化，使得‘舟山价格’更具权威性。”

安徽省明确船舶工业三年发展目标近日，安徽省印发《加快内河绿色智能船舶与特色海洋工程装备高质量发展实施方案（2024—2027 年）》，提出建设船舶与海洋工程装备特色产业集群的目标任务，到 2027 年，船舶工业产值突破 500 亿元，造船完工量实现 300 万载重吨，位列全国第一方阵。《实施方案》明确，推动内河绿色智能船舶与特色海洋工程装备研发、设计、制造、配套、应用一体化高质量发展。构建“345+N”产业发展格局，即 3 个绿色智能船舶创新发展集群、4 个高技术船舶与海洋工程装备产业集群、5 个特色化海工装备与配套产业集群、N 个重点地区特色产业集群，形成 2 个年产值超过 100 亿元的产业集群。

韩国政府到 2040 年将与民间共投 2 万亿韩元确保造船技术全球领先7 月 2 日，韩产业通商资源部在釜山发布《K-造船超级差距蓝图 2040》。到 2040 年，韩国政府将与民间共同投资 2 万亿韩元（约合人民币 105 亿元），启动十个核心项目，确保造船业的全球领先技术。韩政府的首要目标是到 2040 年成为全球一流的造船技术强国，发展成为造船、海洋工程技术及船舶设备领域强国，并集中精力构建基于自动化的船舶建造系统。十大核心项目包括氨动力运输船、液化氢运输船、液化二氧化碳运输船、中大型电动船、船舶用碳捕集装置、自主航行平台、液化天然气（LNG）和液化氢货舱国产化、超轻高效协作机器人、无人自主制造工艺技术和码头物流自动化系统。

巴拿马运河上调每日通行量和吃水限制巴拿马运河管理局（ACP）日前宣布，随着雨季到来，自 8 月 5 日起，新船闸将增设一个预约时段，将每日过闸船舶上限提升至 35 艘。ACP 宣布，自即日起，将允许船舶通过该水道的最大吃水从 46 英尺提高到 47 英尺，并预计于 7 月11 日进一步增至 48 英尺（即 14.63 米）。ACP 表示，在庆祝运河扩建 8 周年之际，随着雨季到来，ACP 宣布上调吃水和每日过境量数量，这意味着基本恢复正常运营，同时继续应对气候变化的影响和未来确保用水的挑战。这提醒我们，气候变化及其影响是一个现实，需要立即关注并采取具体行动。

全球吨海里贸易量增幅将创 2010 年以来新高由于红海危机导致商船航行距离增加，全球海运吨海里贸易量增幅将创下 2010 年以来新高。根据克拉克森的数据，受中东和欧洲地缘政治影响，以吨海里衡量的全球海运贸易量将创下有记录以来第二大年度增幅。这一以货物乘以航行距离的指标将较 2023 年同比增加 5.1%，达到 3.2 万亿吨海里。克拉克森分析指出，地缘政治导致的船只航程增加是吨海里大增的重要因素，另有部分原因为贸易量的良好开局。数据显示，红海危机对集装箱航运的影响尤为显著，目前约有 690 艘船只绕行好望角。船舶改道好望角，最直观的影响就是行距拉长。普氏数据显示，以鹿特丹港至新加坡港为例，常规航程约为 8440海里，绕道好望角约为 11720 海里，航程增加约 40%，预计今年全球海上贸易平均航程将增加 2.8%，而去年这一增幅仅为 1.8%。这种绕行对全球减少碳排放的努力来说并不是一个好消息。燃料成本的上升和碳排放的增加都是绕行的直接后果。